據(jù)訊，近日央行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》，從通知的內(nèi)容和背景來看，央行已經(jīng)持續(xù)發(fā)布過銀行卡收單業(yè)務(wù)、受理終端安全、條碼支付業(yè)務(wù)等系列制度，其主旨是為了維護(hù)銀行卡收單市場(chǎng)秩序、保護(hù)社會(huì)公眾信息與資金安全。延伸閱讀：中國(guó)人民銀行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》答記者問
第三方支付行業(yè)亂象叢生
隨著第三方支付行業(yè)超常規(guī)發(fā)展，傳統(tǒng)的金融行業(yè)的支付體系已不能適應(yīng)當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的要求，部分第三方支付企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，也一定程度上預(yù)示著支付行業(yè)發(fā)展方向。央行本著支持和鼓勵(lì)支付行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)對(duì)支付行業(yè)進(jìn)行有效和規(guī)范管理的原則，2010年開始實(shí)施了第三方支付許可證制度。數(shù)年間，總計(jì)有271家第三方支付企業(yè)陸續(xù)獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，第三方支付服務(wù)被納入到行業(yè)監(jiān)管體系當(dāng)中。
從“支付牌照”制度實(shí)施的十年整體來看，其對(duì)中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展起到推動(dòng)作用，尤其是對(duì)確立中國(guó)移動(dòng)支付在全球領(lǐng)先地位具有重要意義。然而，在成績(jī)面前也不得不承認(rèn)，“支付牌照”也帶來了諸多問題，導(dǎo)致支付行業(yè)亂象的亂象叢生。筆者在2011年短暫從事過相關(guān)工作時(shí)，觀察到一些企業(yè)在申領(lǐng)支付牌照的工作中存在著某些不良行為，之后也看到大量良莠不齊的企業(yè)涌入到支付行業(yè)后，徹底改變了原來的看法，更加堅(jiān)定了對(duì)第三方支付行業(yè)持批評(píng)的態(tài)度和觀點(diǎn)。
從之后第三方支付企業(yè)的發(fā)展軌跡也一再證明，支付并不是一個(gè)需要百舸爭(zhēng)流、千帆競(jìng)發(fā)的行業(yè)，由于支付行業(yè)更多是為了完成電子支付全球化為目的，因此其實(shí)質(zhì)是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)金融基礎(chǔ)設(shè)施。這樣，就要求這個(gè)產(chǎn)業(yè)的參與者不僅要有長(zhǎng)期發(fā)展的恒心，還要有發(fā)展的耐心。但是，對(duì)于國(guó)內(nèi)部分參與到申請(qǐng)第三方支付牌照的企業(yè)來說，絕大部分并不理解支付行業(yè)的特點(diǎn)，而是將支付行業(yè)視為“唐僧肉”，想從中獲得更多的利益為出發(fā)點(diǎn)。
扭曲的利益驅(qū)使下，讓這些第三方支付企業(yè)很難行駛在行業(yè)正確發(fā)展的方向上，于是大量的違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象屢見不鮮，如預(yù)付費(fèi)卡企業(yè)挪用客戶備付金、跳過清算機(jī)構(gòu)直接接入銀行、利用市場(chǎng)壟斷地位攔截客戶真實(shí)交易信息、占用商戶結(jié)算資金等等。
支付行業(yè)實(shí)施嚴(yán)監(jiān)管
央行多年來一直對(duì)這些違法違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行了大力整頓，一方面取締違法違規(guī)企業(yè)的持牌資質(zhì)，另一方面出臺(tái)了“斷直連”，以及“備付金新政”的政策，從根本上斷絕了一些第三方支付企業(yè)的不良“企圖”。
縱觀第三方支付牌照制度執(zhí)行的十年來，第三方支付行業(yè)發(fā)展經(jīng)過時(shí)間的洗牌后，沒有形成“百花齊放”而是形成了“寡頭”局面，在2018年時(shí)任中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)就曾提到，從第三方支付類APP下載規(guī)模位居前十位的支付企業(yè)已經(jīng)占了市場(chǎng)的99%，也反映出第三方支付企業(yè)的交易規(guī)模同樣呈現(xiàn)出了非常高的集中度，因此留給前十位之外的第三方支付企業(yè)的市場(chǎng)空間有多大，由此可見一斑了。
正是由于面對(duì)支付市場(chǎng)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)，一些中小規(guī)模的第三方支付企業(yè)將業(yè)務(wù)觸角伸向了違法違規(guī)領(lǐng)域，包括收單機(jī)具套碼、跳碼現(xiàn)象猖獗，甚至為某些違法犯罪行為提供資金渠道，墮落成為違法犯罪的幫兇。據(jù)有媒體統(tǒng)計(jì)，2020年監(jiān)管部門對(duì)第三方支付企業(yè)開出罰單近70張，罰沒總金額3.2億元，其中單一企業(yè)一次性最高罰款額高達(dá)1.16億元，而有的第三方支付企業(yè)多年來因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)，被央行處罰十多次，總額超過億元后，依然可以持牌經(jīng)營(yíng)，猶如支付業(yè)內(nèi)的“小強(qiáng)”。
隨著央行對(duì)第三方支付行業(yè)日益嚴(yán)格的監(jiān)管，特別是在“斷直連”、“備付金新政”等政策的實(shí)施后，成為壓垮大部分第三方支付企業(yè)身上最后一根稻草，至今已經(jīng)有30多家持牌企業(yè)，或主動(dòng)注銷了第三方支付牌照，或被監(jiān)管機(jī)構(gòu)終止續(xù)展，其中多為典型的預(yù)付費(fèi)卡牌照企業(yè)。
另外其它十多家企業(yè)主要是按照相關(guān)政策進(jìn)行合并，或者被其它企業(yè)并購(gòu)。其中包括“銀聯(lián)商務(wù)系”正在按照央行相關(guān)要求，對(duì)下轄的廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、北京數(shù)字王府井(31.25 +2.97%,診股)、北京銀聯(lián)商務(wù)3家持牌機(jī)構(gòu)實(shí)施與其控股股東正在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)合并遷移整合工作。
近幾年，一些電商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)花費(fèi)數(shù)億元，通過收購(gòu)或入股持牌第三方支付持牌企業(yè)，直接或間接獲得支付牌照。于是市場(chǎng)中出現(xiàn)了一些中小型第三方支付持牌企業(yè)要么水漲船高、待價(jià)而沽，要么是難以為繼、主動(dòng)注銷的兩極分化現(xiàn)象。收購(gòu)或參股第三方支付牌照的舉動(dòng)，應(yīng)該更多地還是從收購(gòu)方企業(yè)自身業(yè)務(wù)生態(tài)降低支付成本的角度考慮，而并非是要參與到傳統(tǒng)廣義的支付渠道建設(shè)當(dāng)中。
支付理應(yīng)回歸本源
今年十一前后，第三方支付行業(yè)的兩巨頭官宣，全面向銀聯(lián)云閃付開放，實(shí)現(xiàn)線下條碼的互認(rèn)互掃，多年來相互之間形成的堅(jiān)固壁壘被徹底打破，這也是落實(shí)監(jiān)管部門《關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷》指南的要求，保障消費(fèi)者支付的選擇權(quán)，同時(shí)也是落實(shí)央行關(guān)于支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融業(yè)務(wù)違法違規(guī)連通的舉措。
正如前文所述，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的支付體系建立，并不需要靠數(shù)量多就能做大做強(qiáng)，反而更傾向于規(guī)?；肮杨^”模式，因?yàn)橹Ц稑I(yè)務(wù)是具有單筆收入分配比例低的特點(diǎn)，需要靠更大范圍商戶的覆蓋，還需要靠長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的行業(yè)。如此之多的第三方支付持牌企業(yè)參與支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不僅難以形成規(guī)?；?，反倒成為引發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亂象的根源。
在全球知名銀行卡和移動(dòng)支付行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)HSNConsultants， Inc.歷年的Nilson Report（尼爾森報(bào)告）發(fā)布的《年度全球收單機(jī)構(gòu)排名表》中，中國(guó)只有銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司一家多年入圍，并從2012年首次入圍的排名全球第21位，到2019年至第7位，七年向前躍升了14位。在剛剛出爐的《2020年度亞太地區(qū)收單機(jī)構(gòu)排名》中，銀聯(lián)商務(wù)又以117.46億筆的收單交易筆數(shù)，連續(xù)八年蟬聯(lián)亞太收單機(jī)構(gòu)榜首，再次印證其在國(guó)內(nèi)收單行業(yè)的領(lǐng)軍地位，特別是由于銀聯(lián)商務(wù)作為支付行業(yè)“國(guó)家隊(duì)”的存在，也成為第三方支付行業(yè)正規(guī)化發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”。
在上月“第十屆中國(guó)支付清算論壇”上，央行范一飛副行長(zhǎng)的演講中透出央行對(duì)支付行業(yè)落實(shí)嚴(yán)監(jiān)管的原則，強(qiáng)調(diào)建立網(wǎng)絡(luò)支付的“四方模式”，以及形成優(yōu)勝劣汰機(jī)制。此次，央行出臺(tái)新政大力整頓支付受理終端市場(chǎng)，以及對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格管理，正是這一原則的落實(shí)。
自第三方支付牌照制度實(shí)施十年來，的確到了重新審視這一制度的適用性，對(duì)于那些行業(yè)中的害群之馬，應(yīng)不惜代價(jià)予以驅(qū)逐，還以支付市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。與此同時(shí)，支付行業(yè)還是要以打造行業(yè)“航母”型企業(yè)為主體，畢竟支付是關(guān)系到國(guó)家金融安全問題的重要一環(huán)。
